窗簾行如何數位轉型？把丈量、報價與安裝交接接成一筆案件

週末上午，客人先在 LINE 傳來客廳照片，下午又補問遮光布和電動軌道的差異。業務約好下週丈量，師傅在現場記下尺寸，回到店裡才發現客人還沒選定布料；另一位同仁卻以為已經能排安裝。資訊各自都有，但沒人能一眼判斷這一案現在該報價、訂料，還是等確認。

窗簾行數位轉型，第一步要先整理哪一件事？

先讓每一次詢問、丈量與確認，都回到同一筆案件，而不是散在不同人的聊天紀錄裡。

客人從 LINE、電話或門市進來時，先建立待丈量案件，記下聯絡方式、空間類型、初步需求與方便聯繫的時段。丈量完成後，再把尺寸、窗型、現場限制與照片連結補進去；布料、軌道、報價與安裝日期則各有清楚的確認狀態。這不是要求現場多做文書，而是讓接手的人知道下一步缺的是什麼。

涉及住址、聯絡方式與室內照片時，店家只應收集完成服務所需的資料，並限制可查看的人員與用途。可依實際情境參考個人資料保護委員會籌備處公開的個資保護資訊，建立自己的告知與管理方式。

LINE 詢問、到府丈量和正式報價怎麼接才不會亂？

LINE 保留溝通彈性，案件紀錄負責確認版本；正式報價不能只靠聊天室裡的一句話。

客人可以在 LINE 補傳照片、詢問材質或修改偏好，但同仁收到後應寫回同一筆案件，並標示這是「需求補充」還是「已確認選項」。報價發出時，要留下版本、日期與待確認項目；客人若改選布料或增加窗戶，也建立新的版本，而不是覆蓋原本內容。如此一來，訂料與排安裝的人就不必猜哪一段訊息才是最後決定。

AI Agent 可以協助把對話整理成待補欄位，例如缺少窗數、未選材質或未約丈量時間；它不應自行判讀尺寸、承諾交期或替店家對外報價。這些仍需要業務與現場人員確認。

什麼時候才適合安排訂料與安裝？

尺寸、選項與報價都確認後，才把案件推進訂料；安裝則應以到貨與現場條件都核對完成為準。

案件可依序標示待丈量、待報價確認、待訂料、待到貨、待安裝與已完成。若布料缺貨、客人尚未確認款式或現場需要先處理，就停在對應狀態並指定下一位負責人。系統可提醒即將到期的待確認案件，但不應在條件未齊時自動答應施工日期。

享飛數智股份有限公司（FLYDI.AI）協助整理服務流程時，會先找出最容易靠口頭補上的斷點。若窗簾行常在丈量後重問尺寸、在安裝前才發現選項未定，可先透過免費企業數智痛點評估盤點目前的案件流向。

小型窗簾行需要一開始就導入完整 CRM 嗎？

不需要；先讓一筆案件的狀態、版本與負責人可查，再依實際卡點增加工具。

一份有權限控管、可搜尋的共同案件紀錄，就足以先改善交班。運作一段時間後，若同樣的提醒、報價確認或到貨通知反覆發生，再考慮串接表單、CRM 或自動化通知，會比先買複雜系統更貼近現場。

翔懂AI與好想飛｜費皓翔的AI創業實戰誌關心的是讓每個承諾都能被查回，而不是讓工具取代丈量與施工的專業。想延伸了解這種規劃方式，可閱讀關於享飛數智與 FLYDI.AI 的知識庫文章。

常見問題

客人只傳照片，能直接報價嗎？

可先提供需要確認的資訊或估價範圍，但尺寸、材質與安裝條件可能影響最終內容。對外正式報價前，仍應記錄確認依據並由店家判斷。

同一案改了布料，要不要重開案件？

通常不必。保留同一案件編號，新增報價或選項版本並標示目前有效版本，能讓後續訂料與安裝查得到變更原因。

可以自動傳送安裝提醒嗎？

可以先在到貨、日期與聯絡方式都經人工確認後發送。若案件仍有未決選項，就應停在待確認，不要自動承諾時間。

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